ECコンサルに相談する前の準備｜必要なデータ・質問・初回相談チェックリスト【2026年】

「ECコンサルに相談してみたいけれど、何を準備すればよいのか分からない」「売上データやGA4の情報はどこまで必要なのか」「相談前に社内で決めておくことはあるのか」。ECコンサルを初めて利用する場合、相談内容よりも「準備不足でうまく話せなかったらどうしよう」と不安になる方も少なくありません。

結論から言えば、ECコンサルへ相談する前に、すべてのデータや資料を完璧に揃える必要はありません。最低限、困っていること・希望する目標・確認できる数字・実行できる人・依頼したい範囲の5つを整理しておけば、初回相談を進めやすくなります。

むしろ大切なのは、資料をきれいに作ることではなく、現在の状態をできるだけ正直に伝えることです。「何が課題なのか分からない」「どの数字を見ればよいか分からない」という状態そのものが、相談する理由になる場合もあります。

この記事では、ECコンサルに相談する前に準備したいこと、共有するとよいデータや資料、初回相談で聞いておきたい質問、安全な資料共有の注意点まで、実務目線でわかりやすく解説します。

ECコンサルの役割や支援内容を知りたい方は、「ECコンサルとは？仕事内容・支援内容」も参考にしてください。

相談まで時間がない方へ｜準備はこの順番でOK

最初から何十項目も揃える必要はありません。まずは「ECサイトURL」「売上の推移」「いま困っていること」をメモしてください。余裕があれば、広告費・アクセス・購入率などの数字、社内で実行できることを追加します。

この記事の後半には、そのままコピーして使える初回相談メモのテンプレートも用意しました。

結論｜ECコンサル相談前に準備したいのは5つ

ECコンサルへ相談する前に、まず次の5つを整理しておくと話が進みやすくなります。

この5つが明確になっていれば、コンサル側も課題を把握しやすくなり、必要な支援範囲や優先順位を提案しやすくなります。

ただし、すべてを明確にする必要はありません。例えば、「売上が伸びないことは分かっているが、原因が分からない」「広告、SEO、商品ページのどれから改善すべきか分からない」という状態でも問題ありません。

分かっていることと、分かっていないことを整理しておく。まずはそれだけでも十分です。

エビス店長の考え｜相談前に資料を完成させる必要はありません

これまでEC相談を受けてきた中でも、「数字を全部まとめてから相談した方がいいですか？」と聞かれることがあります。ただ、私は初回相談のためだけに時間をかけて資料を作り込む必要はないと考えています。

むしろ「売上は分かるけれどCVRは見ていない」「広告費は分かるけれど商品別の粗利は分からない」と、そのまま教えてもらった方が、現在どこまで数字を管理できているのかも分かります。

最低限これだけあれば相談できる3つの情報

「結局、何を用意すれば相談できるのか」と迷う場合は、最低限次の3つだけでも構いません。

例えば「アクセスは増えているのに売上が伸びない」「広告費を増やしているのに利益が残らない」「EC担当者1人では業務が回らない」といった内容でも十分です。

そこから必要に応じて、CVR、広告費、客単価、リピート率、粗利などを追加で確認していけばよいため、最初から資料を作り込む必要はありません。

1．現在の課題を整理する

最初に整理したいのは、「今、何に困っているのか」です。ただし、「売上を上げたい」だけでは少し抽象的です。

ECサイトの課題は、次の6つに分けて考えると整理しやすくなります。

集客に課題がある

• 検索流入が少ない
• 広告からアクセスが集まらない
• SNSから流入しない
• 新規顧客が増えない

購入に課題がある

• アクセスはあるのに売れない
• CVRが低い
• カート離脱が多い
• 商品ページから購入につながらない

購入率そのものを確認したい場合は「CVRとは？ECサイトの購入率を改善する考え方」も参考になります。

客単価に課題がある

• 1回の購入金額が低い
• セット販売が機能していない
• 関連商品が購入されない

リピートに課題がある

• 新規購入はあるが2回目につながらない
• メルマガやLINEを活用できていない
• 既存顧客への施策が少ない

継続購入や顧客価値を見る場合は「LTVとは？ECで顧客生涯価値を高める考え方」も確認してみてください。

利益に課題がある

• 売上は伸びているのに利益が残らない
• 広告費が高い
• 値引きやポイントに依存している
• 送料や手数料負担が大きい

利益が課題になっている場合は「ECサイトの利益率を改善する方法」を起点に、粗利・広告費・送料・値引き・人件費などを分けて確認できます。

業務効率に課題がある

• 商品登録が追いつかない
• 複数モール管理が複雑
• 受注処理に時間がかかる
• EC担当者の業務量が多すぎる

複数店舗の受注・在庫管理が大きな負担になっている場合は「EC受注管理・一元管理システム比較」も参考にしてください。

このように整理するだけでも、ECコンサルへ何を相談したいのかが見えやすくなります。

2．改善したい目標を決める

次に、「何を改善したいのか」を整理します。必ずしも具体的な数値目標まで決める必要はありませんが、改善したい方向が分かっていると相談が進めやすくなります。

数値が分かる場合は、「月商500万円を700万円にしたい」「CVRを1.0％から1.5％へ改善したい」など、できるだけ具体化するとよいでしょう。

ただし、目標数字を自分で決められない場合も問題ありません。「売上は伸ばしたいが、まずCVRなのか客単価なのか分からない」という状態であれば、その優先順位を整理すること自体がECコンサルの役割になります。

相談前に用意するデータは「必須・あると便利・後でOK」で分ける

売上CSVやGA4の画面を一通り揃えてから相談しようとすると、それだけで作業が止まってしまいます。初回は、状況説明に必要な情報から始めましょう。下表はエビス店長が実務でおすすめする準備の優先順位です。

データがない項目は「未計測」「集計できていない」と記載して構いません。数値が分からないこと自体を隠さず伝えた方が、次に整備すべき管理指標も見えてきます。

3．準備しておきたいECデータ

ECコンサルへ相談する際は、現在の数字を確認できると課題分析がしやすくなります。ただし、すべてのデータを揃える必要はありません。

売上データ

• 月別売上
• 商品別売上
• カテゴリ別売上
• 店舗・チャネル別売上
• 注文件数

まずは直近数か月から1年程度の売上推移が分かれば、季節性や成長状況を確認しやすくなります。

アクセスデータ

• セッション数
• ユーザー数
• 流入元
• 商品ページの閲覧数
• 検索流入

自社ECの場合は、GA4やSearch Consoleの情報が参考になります。

購入データ

• CVR
• 客単価
• 注文件数
• カート離脱状況
• 商品別CVR

アクセスはあるのに売れない場合は、特に重要な数字です。

広告データ

• 広告費
• 広告経由売上
• CPA
• ROAS
• クリック数
• コンバージョン数

広告費だけでなく、最終的に利益が残っているかまで確認できると理想的です。ROASの基本と損益分岐の考え方は「ROASとは？計算方法と損益分岐ROASの考え方」でも解説しています。

顧客データ

• 新規顧客数
• 既存顧客数
• リピート率
• F2転換率
• LTV

リピート商材では、初回購入だけではなく、その後どのくらい継続しているかも重要です。

利益に関するデータ

• 商品原価
• 粗利率
• 送料
• モール手数料
• 決済手数料
• 広告費
• 外注費

売上は伸びているのに利益が残らない場合は、売上以外の数字を見る必要があります。商品単位の収益性から確認する場合は「ECサイトの粗利率とは？計算方法・目安と改善方法」も参考になります。

データが全部揃っていなくても相談できる

「GA4をほとんど見ていない」「CVRが分からない」「粗利を商品別に管理していない」という企業もあります。その場合でも相談することはできます。

むしろ、どの数字を見ればよいのか分からない状態であれば、最初にKPIや管理方法から整理した方がよいこともあります。

エビス店長の実務経験｜数字がないこと自体が改善ポイントになることもある

実際の相談では、「CVRを確認したことがない」「広告ごとの利益までは見ていない」「商品別の粗利が分からない」ということも珍しくありません。

その場合、私は「データが足りないから相談できない」とは考えません。むしろ、今後ECを改善していくためにどの数字を定期的に見るべきかを決めることから始めます。

EC運営では、数字を集めること自体が目的ではありません。売上が落ちたときや広告効率が悪化したときに、原因を判断できる状態を作ることが重要です。

相談メモの記入例｜月商300万円の架空のECサイト

以下は相談内容を整理するための仮想ケースです。月商300万円、広告費50万円、CVR0.8％、EC担当者1名のショップを想定します。

この場合、「もっと広告を増やしたい」と相談するよりも、まず「CVRが商品特性や流入元に照らして改善余地のある水準なのか」「広告費に対して利益が残っているのか」「担当者1名で改善施策まで実行できるのか」を整理した方がよい可能性があります。

初回相談では、ECサイトURL、直近数か月の売上、広告費、CVR、現在困っていることを共有できれば十分です。

そのうえで、商品ページ改善を優先するのか、広告運用を見直すのか、社内業務を効率化するのかを判断していきます。

このように、ECコンサルへ相談するときは「何の施策をやりたいか」より「今どの状態で、何に困っているか」を共有する方が重要です。

4．社内の実行体制を確認する

ECコンサルを利用するときに、意外と重要なのが社内の実行体制です。コンサルから良い提案を受けても、実行する人がいなければ改善は進みません。

例えば、「商品ページを改善しましょう」という提案を受けても、画像制作も文章修正もできる人が社内にいなければ実行できません。その場合は、コンサルだけではなく制作や実装まで含めた支援を選んだ方がよいでしょう。

逆に、社内にEC担当者や制作スタッフがいて、判断だけを外部から補ってほしいのであれば、コンサル中心の支援で十分な可能性があります。

ECコンサルと運営代行のどちらが向いているか迷っている方は、「ECコンサルとEC運営代行の違い」も参考にしてください。

5．どこまで支援してほしいか整理する

ECコンサルといっても、支援範囲は会社によって大きく異なります。

そのため、「ECコンサルを探す」のではなく、自社が何を外部に任せたいのかを整理しておくことが重要です。

例えば、「分析と改善提案だけほしい」のか、「戦略は相談したいが実行は自社で行う」のか、「提案から制作・実装までお願いしたい」のかで、適した支援会社は変わります。

相談前に決めておきたい予算

ECコンサルへ相談する前に、大まかな予算感も考えておくとよいでしょう。ただし、「月5万円まで」と最初から細かく固定しすぎる必要はありません。

重要なのは、予算と希望する支援範囲をセットで考えることです。月1回の相談だけなのか、分析＋定例会なのか、SEO・広告・制作・実装・運営代行まで含めるのかによって必要な工数は大きく異なります。

安いプランを選んでも、自社が必要としている支援が含まれていなければ意味がありません。

ECコンサルの料金について詳しく知りたい方は、「ECコンサルの費用相場【2026年】月額料金・支援内容・年間コストを解説」で確認してください。

コピペOK｜ECコンサル初回相談メモのテンプレート

初めて相談する際は、下記の項目をメールや問い合わせフォームへコピーして、分かるところだけ埋めれば十分です。「未確認」「相談して決めたい」と書いても問題ありません。

なお、問い合わせフォームには個人情報を含む顧客名簿や詳細な売上CSVをそのまま添付せず、まずは概要だけを伝えてください。必要な資料は、相談先と共有方法を決めてから渡しましょう。

初回相談で聞いておきたい5つの質問

相談の場では、次の5点を確認すると、話を聞いただけで終わらず、次に何をするかが明確になりやすくなります。

複数の会社を比較する場合の質問や評価基準は「ECコンサル会社の選び方」で詳しく確認できます。

売上CSV・GA4・広告アカウントはどこまで共有してよい？

相談の初期段階では、売上推移の集計表や画面共有だけで十分なケースがあります。詳しい分析が必要になった段階で、利用目的・共有範囲・保管方法を確認し、必要最小限の資料だけ渡しましょう。

管理画面のログインIDやパスワードをメールで渡す方法は避けてください。Google Analyticsでは対象プロパティ単位で閲覧権限などを設定できます。必要な分析だけなら、管理者権限を付ける前に閲覧権限で足りるか確認しましょう。Google Analytics公式：ユーザーと権限の管理

外部会社へ共有する際は、秘密保持や個人情報の取り扱いを確認し、支援終了後は不要なアカウント権限を解除してください。初回相談の段階では、そもそも権限付与が不要なことも多くあります。

ECコンサル相談前チェックリスト

相談前に、次の項目を確認してみてください。

全項目を揃えることが目的ではありません。未確認の項目があれば、相談時に「どの数字が必要か」から確認してください。

相談内容に合わせて次に確認したい記事

ECコンサルへの相談準備についてよくある質問

データが揃っていなくても相談できますか？

相談できます。売上やアクセスなど分かる範囲の情報があれば十分です。どの数字を確認すればよいか分からない場合は、その状態から相談しても問題ありません。

売上数字はどこまで共有すべきですか？

まずは月次売上や大まかな売上推移でも構いません。利益改善まで相談したい場合は、粗利や広告費、送料などの情報があると分析しやすくなります。

GA4の権限を渡す必要がありますか？

初回相談の段階では必ずしも必要ありません。画面共有や集計データで確認できる場合もあります。アクセス権限を渡す場合は、必要性や権限範囲を確認してください。

予算が決まっていなくても相談できますか？

相談できます。ただし、大まかな予算感があると提案内容を調整しやすくなります。まず課題を確認し、必要な支援範囲を見たうえで予算を決める方法もあります。

初回相談では何を聞かれますか？

現在の売上、運営体制、困っていること、これまで実施した施策、目標などを聞かれることが多いでしょう。分からないことはそのまま伝えて問題ありません。

複数社に相談しても問題ありませんか？

問題ありません。むしろ複数社の考え方や支援範囲を比較することで、自社に合う会社を判断しやすくなります。ただし、価格だけでなく提案内容や担当者、実行体制まで比較してください。

社内にEC担当者がいなくても相談できますか？

相談できます。ただし、コンサルだけを利用しても実行する人がいなければ施策が進みにくいため、実行支援や運営代行まで対応できる会社を検討した方がよい場合があります。

まとめ｜資料を完成させるより、相談したいことを明確にする

ECコンサルの初回相談に必要なのは、完璧なレポートではありません。ECサイトURLと売上の推移、いま困っていることが分かれば、現状について話し始めることはできます。

相談の時点で「何を改善すべきか」が分からなくても構いません。自社で確認できる数字と、判断できていないことを分けておけば、次の行動を整理しやすくなります。まずは記事内の初回相談メモを使って、分かる部分から書いてみてください。

何を準備すればよいか分からない方へ

「どの数字を見ればよいか分からない」「ECコンサルに相談するほどの状態なのか判断できない」「そもそも自社の課題を整理できていない」。そのような場合は、最初からECコンサルを契約する必要はありません。

売れるネットショップの教科書では、ECサイトの無料診断を行っています。商品ページ、SEO、購入導線、集客だけでなく、必要に応じて広告、利益、運営体制まで確認し、現在どこがボトルネックになっているのか、何から改善すべきなのかを整理します。

無料診断を受けたからといって、ECコンサルを契約する必要はありません。資料やデータが十分に揃っていなくても問題ありません。現在分かっていることと困っていることから整理し、自社で改善できるのか、スポット相談で十分なのか、継続的なECコンサルや実行支援が必要なのかを判断してください。